Marché Corée du Sud, quel potentiel pour nos stations ?

20 au 25 Novembre 2017 à Séoul (Corée du Sud)

Publié le 27 septembre 2017

A quelques mois du début des Jeux Olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme organise une opération de promotion auprès des prescripteurs et média/influenceurs coréens du sud, à Séoul du 21 au 25 novembre prochains.

La délégation Auvergne Rhône-Alpes Tourisme compte 4 partenaires :

  • Hôtel Mercure Château Perrache Lyon, porte d’entrée des Alpes françaises
  • Station des Deux Alpes
  • Station Val d’Isère
  • Val Thorens Tours

Au programme de cette mission de promotion Auvergne Rhône-Alpes Tourisme :

  1. Formation de 25 agents de voyages et tour opérateurs
  2. Mini workshop networking avec les agents de voyages et tour opérateurs
  3. Cocktail dînatoire avec les agents de voyages et tour opérateurs
  4. Soirée cocktail presse et influenceurs/bloggers au restaurant Alterego du chef Joonwoo Park
  5. Démarchage dans les agences des tour opérateurs sur 2 jours.

 

OBJECTIFS :

  • Appréhender le marché du tourisme de montagne en Corée du Sud

  • Evaluer le potentiel de ce marché pour les stations de montagne françaises

  • Développer la programmation des prescripteurs

  • Travailler la notoriété des marques destinations de montagne des Alpes.

  • Positionner Lyon, porte d’entrée des Alpes françaises

La montagne est fortement ancrée dans la culture coréenne

C’est un lieu de rassemblement collectif et un environnement de prédilection pour la pratique de loisirs et activités sportives de plein air telle que les sports d’hiver et la randonnée pédestre en été. La montagne apporte aux coréens du bien-être et de l’évasion.

Aujourd’hui,  les coréens accordent beaucoup d’importance aux loisirs et au temps libre qu’auparavant. On assiste à un essor des « Leports », contraction de Leisure et sports, un véritable désir de liberté et d’évasion, une forte aspiration au voyage, découverte d’espace. La notion de bien-être et de bienfaits est associée à la destination montagne (style de vie santé, durabilité et modes de vie « slow »).

La Corée du Sud représente un potentiel de 2.5 à 3 millions de skieurs/snowboarders. Le ski et le snowboard ne sont plus perçus comme un loisir de luxe par une grande majorité des coréens. Il reste tout de même une importante population de non skieurs « à convertir ».

Le rapport Sposumer du Korean Institute of Sport Science 2015 nous donne des informations plus précises sur le comportement des skieurs coréens :

 

  • Principale motivation pour skier : le plaisir (79.1%)

  • 52.7% préfèrent le snowboard et 45.6% le ski(skieurs depuis 7 ans)

  • 41.9% skient entre amis

  • Préférence pour les pistes de niveau intermédiaire (36.4%) et les forfait à la journée (24.4%)

  • Fréquentation des stations de ski coréennes en moyenne 7 fois par saison

  • Majorité de séjours de 2 jours et une nuit (week end) 56.6%

  • Budget moyen d’un séjour 170 000 KRW (136€) pour le snowboard, 220 000 KRW (176€) pour le ski.

  • Taux de participation de 5 à 6% de la population (majoritairement des hommes)

  • Fléchissement du nombre de skieurs depuis 2007/2008 en deçà de 6 millions/an

  • Augmentation de la proportion de snowboarders surtout chez les jeunes


LA RANDONNEE EN MONTAGNE, LE LOISIR PREFERE DES COREENS 

  • 15 millions de randonneurs coréens.
  • 10 parcs nationaux en Corée du Sud
  • Dimension sacrée de la montagne (partie intégrante du style de vie voire identité du coréen)
  • 28% dees adultes coréens pratiquent la randonnée en montagne au moins une fois par mois !
  • 66% d’hommes (plus de la moitié ont 50 ans et +) et 34% de femmes
  • De plus en plus de voyages à l’étranger pour pratiquer la randonnée

Concernant les autres activités pratiquées en montagne, les coréens représentent 4.8 millions de golfeurs – un potentiel de 10 millions.

 

CIBLES A PRIVILEGIER POUR NOTRE REGION

  • Hommes et femmes de 30 à 60 ans, mariés ou célibataires pratiquant régulièrement la randonnée/trekking/marche nordique (fort potentiel), le ski, le golf, en amateurs ou professionnels, membres actifs de clubs de randonnées, ski ou golf.

  • Les néo-séniors : 37% de la population coréenne (génération des Baby boomers nés entre 1955 et 1963), départs à la retraite entre 2012 et 2017, généralement éduqués, aisés, indépendants et actifs

  • Les jeunes de moins de 30 ans et notamment les Millennials, un segment à ne pas négliger.

  • Couples & familles aisés avec enfants

 

PERCEPTION ET IMAGERIE DE LA MONTAGNE FRANCAISE EN COREE DU SUD

La France, première destination de rêve des coréens grâce à son art de vivre, culture, romantisme, luxe, liberté, beauté et diversité des paysages. La France n’est généralement pas perçue comme une destination montagne voire de nature, contrairement à la Suisse.

Faible notoriété encore en dehors du Mont Blanc qui jouit d’une forte image la « Tour Eiffel des Alpes ». L’image des Alpes est brouillée car associée à d’autres pays la Suisse, l’Italie, l’Autriche.. La notoriété de la région Auvergne Rhône-Alpes augmente depuis quelques années en raison du travail avec les prescripteurs et notamment en soutien de leurs campagnes digitales pour booster les ventes des packages.

 

LA COREE DU SUD, UN MARCHE EMETTEUR TOURISTIQUE DYNAMIQUE ET JEUNE

  • Tourisme émetteur coréen : 20 millions de coréens voyagent à l’étranger en 2015 (+20.1%)
  • Dépenses : 1 102 US$/par voyageur
  • Destinations : n°1 l’Asie, n°2 Etats Unis et n°3 Europe.
  • Europe = 9% du total des départs, potentiel de croissance entre 15 à 20% dans les 10 prochaines années.
  • La France : 330 000 arrivées en 2015
  • Estimation des départs à la montagne en France : 7 700 départs pour les Alpes (forfaits multi pays ou France, voyage FIT généraliste ou ski, etc.)
  • Package 40% / FIT 60%
  • Package Europe généralement multi pays (3 à 8 sur 6 à 10 jours)
  • Nouvelles tendances : en développement packages et semi-package mono pays et packages / offre FIT thématiques
  • Voyageurs en Europe : généralement + de 40 ans et + 50 ans, classes aisées.
  • Agents de voyages souvent consultés lors de la planification, l’organisation et la réservation.

 

DONNEES ECONOMIQUES DU MARCHE COREE DU SUD 

  • Surface : 99 000 km² (Séoul 7 fois la taille de Paris) dont 70% territoire de montagne
  • Population : 51.1 millions d’habitants (métropole Séoul 49.5%)
  • 11ème puissance économique mondiale (développement spectaculaire)
  • PIB par habitant : 27 221 US$ (France 36 248 US$)
  • Revenu disponible : 39.24 millions wons (31 330 €)/an moyen par foyer (France 36 030 €)
  • Taux de croissance 2.6 % et prévision à 2020 de 7% à 10%
  • Taux de chômage : 3.4%
  • Pénétration internet : 90% (1ère place) et internet le plus rapide au monde
  • Possession smartphone : 113% (1ère place)
  • 6ème marché mondial du e-commerce (+63.4% des transactions mobiles en 2015) : des hyper consommateurs avides de statut social et très sensibles aux prix.

 

 

Contacts

Rachel Gregoris
Marchés Long Courrier
Auvergne - Rhône-Alpes Tourisme
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