Principaux indicateurs
- 2 509 établissements (-9% par rapport à 2019 ; -1% par rapport à 2023)
- 169 704 lits (-1% par rapport à 2019 ; -0,5% par rapport à 2023)
- 15% des établissements hôteliers français (1ère région de France)
- 25% des chambres hôtelières classées 4 ou 5 étoiles (24% en 2023)
- 24,4 millions de nuitées en 2024 (-0,2% par rapport à 2023)
- 28% de nuitées étrangères (26% en 2023)
Méthodologie
Enquête mensuelle de fréquentation touristique auprès des hôtels réalisée par l’Insee (enquête auprès de 52% du parc hôtelier). L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie a pour objectif l’observation conjoncturelle de la fréquentation dans l’hôtellerie de tourisme et l’étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique.
À retenir
En 2024, les hôtels d’Auvergne-Rhône-Alpes affichent un total de 24,4 millions de nuitées, témoignant d’une quasi-stabilité par rapport à l’année record de 2023 avec une légère diminution de seulement -0,2 %. Cette performance remarquable permet également de dépasser légèrement le niveau atteint en 2019, qui demeurait la deuxième année record de référence, avec une augmentation de 1,2 % des nuitées.
Cette dynamique est particulièrement portée par la clientèle étrangère, dont la fréquentation progresse de +6,39 %, tandis que la clientèle française connaît une diminution de -2,6 %. Les visiteurs internationaux constituent désormais 28 % des nuitées hôtelières, soit une augmentation de 2 points par rapport aux 26 % enregistrés en 2023. Parmi ces clientèles, les Britanniques demeurent les premiers visiteurs étrangers, constituant 18 % des nuitées étrangères, bien que leur nombre ait diminué de -11 % par rapport à l’année précédente. Le classement des cinq principales nationalités étrangères se compose des Britanniques donc, suivis des Suisses et des Belges (chacune à 9 % des nuitées étrangères), des Allemands (9 %) et des Américains (7 %). Notons que les États-Unis, en tant que premier pays lointain, affichent une belle progression avec une augmentation de +60 % par rapport à 2023 et de +22 % par rapport à 2019.
Cette hausse de la clientèle étrangère a été significativement boostée par les Jeux Olympiques, dont des épreuves se sont tenues à Lyon du 24 juillet au 9 août. Le département du Rhône a ainsi enregistré une augmentation de +28,4 % des clientèles étrangères par rapport à 2023, accompagnée d’une hausse de +1,32 % des nuitées totales. D’autres événements, tels que les concerts de Taylor Swift dans la région, ont également eu un impact considérable sur la venue des clientèles américaines, attirant des fans désireux de vivre des expériences uniques. Ces évènements culturels, artistiques ou sportifs ont un rôle crucial dans l’attraction des visiteurs. L’année 2024 a été particulièrement dynamique dans la région, en plus des Jeux Olympiques, avec des événements tels que la Coupe du Monde de Ski Alpinisme 2024 et la Coupe du Monde de VTT 2024, entre autres.
Le taux d’occupation moyen annuel se maintient à 60%, comme l’année précédente. Il est en hausse de +3 points par rapport à 2022. Par niveau de gamme, ce sont les hôtels 4 et 5 étoiles qui affichent les meilleures performances avec un taux d’occupation de 67% (en hausse de +1 point par rapport à 2023).
Si le nombre d’hôtels a diminué de -9% entre 2019 et 2024, la capacité en lits n’enregistre qu’une très légère baisse (-1% entre ces deux périodes), ce qui témoigne d’une augmentation de la capacité moyenne. Celle-ci passe en effet de 31 chambres par établissement en 2019 à 34 en 2024, soit 3 chambres de plus. Plus un hôtel dispose d’une grande capacité de chambres, meilleur est généralement son taux d’occupation car le gestionnaire de l’établissement a la possibilité de travailler avec plusieurs segments de clientèles complémentaires, dont des groupes et des séminaires. Ces meilleures performances de taux d’occupation permettent une meilleure rentabilité car l’hôtelier amortit mieux ses charges fixes d’exploitation.
Cette stagnation de la capacité hôtelière confirme également la maturité du marché hôtelier qui ne se développe plus en volume mais en qualité avec une progression des hôtels 4 et 5 étoiles. On compte ainsi 39 hôtels 4 étoiles et 12 établissements hôteliers 5 étoiles supplémentaires par rapport à 2019. En 2024, neuf nouveaux hôtels d’une étoile ont été ouverts, entraînant une variation significative du nombre de lits dans cette catégorie. Cette fluctuation est d’autant plus marquée que les hôtels avec une étoile constituent la catégorie la moins représentée dans la région (54 hôtels 1 étoiles sur les 2 09 hôtels en région).
Depuis le 1er avril 2022, le nouveau classement des hôtels est entré en vigueur. La réforme de ce classement a pour objectif d’accompagner la compétitivité des hébergements français, tout en soutenant le développement durable et l’innovation. Ce nouveau référentiel répond à une volonté d’améliorer l’expérience client en intégrant les innovations de l’offre et les évolutions du secteur avec 3 piliers :
Le développement durable
Renforcement des critères obligatoires
L’amélioration du parcours client grâce à la numérisation renforcée (généralisation du Wi-fi obligatoire, check-in dématérialisé, mise à disposition via un QR-code du livret d’accueil, de brochures touristiques, de journaux quotidiens en version numérique…
Prise en compte des nouveaux usages (valorisation des espaces de coworking, des espaces de réunion, équipements partagés entre plusieurs hébergements comme la piscine, le spa ou le restaurant
L’offre hôtelière
Évolution du parc 2019 / 2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Nombre d’hôtels | 2 753 | 2 721 | 2 669 | 2 605 | 2 545 | 2 509 |
| Nombre de lits hôteliers | 170 990 | 172 796 | 171 222 | 170 392 | 168 834 | 169 704 |
Variation 2023/2024 du nombre de lits hôteliers selon le classement
Nombre d’hôtels par catégorie et par département
| Année 2024 | TOTAL Hôtels | Hôtels non classés | Hôtels classés 1* | Hôtels classés 2* | Hôtels classés 3* | Hôtels classés 4* | Hôtels classés 5* |
| Ain | 137 | 44 | 3 | 31 | 49 | 8 | 2 |
| Allier | 97 | 34 | 1 | 19 | 32 | 9 | 2 |
| Ardèche | 140 | 53 | 4 | 29 | 46 | 8 | 0 |
| Cantal | 105 | 35 | 0 | 31 | 36 | 3 | 0 |
| Drôme | 151 | 40 | 4 | 36 | 52 | 18 | 1 |
| Isère | 278 | 87 | 10 | 55 | 95 | 28 | 3 |
| Loire | 84 | 25 | 4 | 18 | 32 | 5 | 0 |
| Haute-Loire | 93 | 47 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 |
| Puy-de-Dôme | 217 | 64 | 5 | 61 | 73 | 13 | 1 |
| Rhône | 287 | 48 | 7 | 58 | 113 | 52 | 9 |
| Savoie | 427 | 87 | 6 | 82 | 138 | 69 | 45 |
| Haute-Savoie | 493 | 84 | 10 | 104 | 189 | 86 | 20 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 509 | 648 | 54 | 538 | 886 | 299 | 84 |
Nombre de lits par catégorie et par département
| Année 2024 | Nombre total de lits hôteliers | Lits dans hôtels non classés | Lits dans hôtels classés 1* | Lits dans hôtels classés 2* | Lits dans hôtels classés 3* | Lits dans hôtels classés 4* | Lits dans hôtels classés 5* |
| Ain | 8 420 | 1 542 | 286 | 2 134 | 3 112 | 1 162 | 184 |
| Allier | 5 912 | 1 292 | 20 | 1 306 | 2 286 | 712 | 296 |
| Ardèche | 5 754 | 1 572 | 118 | 1 436 | 2 270 | 358 | – |
| Cantal | 3 872 | 848 | – | 1 362 | 1 572 | 90 | – |
| Drôme | 8 130 | 1 234 | 246 | 2 212 | 3 092 | 1 314 | 32 |
| Isère | 18 326 | 3 844 | 646 | 3 192 | 6 950 | 3 306 | 388 |
| Loire | 5 764 | 1 010 | 362 | 1 286 | 2 522 | 584 | – |
| Haute-Loire | 3 120 | 1 012 | – | 718 | 1 376 | – | 14 |
| Puy-de-Dôme | 13 152 | 1 510 | 584 | 3 772 | 5 252 | 1 962 | 72 |
| Rhône | 34 986 | 2 308 | 906 | 6 632 | 14 262 | 9 498 | 1 380 |
| Savoie | 30 616 | 3 698 | 388 | 4 696 | 10 352 | 7 674 | 3 808 |
| Haute-Savoie | 31 652 | 3 596 | 556 | 5 104 | 12 886 | 7 904 | 1 606 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 169 704 | 23 466 | 4 112 | 33 850 | 65 932 | 34 564 | 7 780 |
Analyse
Les mutations de l’hôtellerie vers une hôtellerie plus durable
Dans un contexte général de transition, le marché hôtelier va devoir s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires françaises et européennes :
>> La nouvelle réglementation RE 2020 est entré en vigueur pour les nouveaux hôtels en 2023. Plus exigeante, elle a pour but de remplir trois objectifs majeurs :
- Sobriété énergétique et décarbonation de l’énergie
- Garantie de confort en cas de forte chaleur
- Diminution de l’impact carbone
>> Le décret tertiaire (loi ELAN) qui a pour but de diminuer la consommation énergétique des bâtiments tertiaires et fixe des objectifs pour 2030, 2040 et 2050 respectivement à -40%, -50% et -60% de consommation énergétique par rapport à une année de référence. La responsabilité et l’application de ces normes rentre désormais dans les négociations entre bailleurs et preneurs.
>> L’affichage environnemental pourrait devenir obligatoire à l’horizon 2026. Certifié par l’ADEME, cet affichage permet de renseigner les clients sur l’impact environnemental de l’hôtel dans lequel ils séjournent.
La fréquentation hôtelière
Évolution de la fréquentation 2019/2024
| Nuitées en millions | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nuitées totales | 24,1 | 15 | 16,5 | 23,9 | 24,5 | 24,4 |
| dont nuitées françaises | 18,2 | ND | ND | 18,5 | 18,1 | 17,6 |
| dont nuitées étrangères | 5,9 | ND | ND | 5,3 | 6,4 | 6,8 |
Répartition mensuelle des nuitées hôtelières 2024
Répartition départementale des nuitées
70% des nuitées sont concentrées sur les 4 départements du Rhône, Haute-Savoie, Savoie et Isère.
| Année 2024 | Nuitées | Part des nuitées étrangères | Part des nuitées affaires | Taux d’occupation annuel |
| Ain | 1 072 422 | 24% | 44% | 51% |
| Allier | 716 611 | 12% | 50% | 50% |
| Ardèche | 596 020 | 17% | 26% | 46% |
| Cantal | 428 827 | 7% | 28% | 45% |
| Drôme | 1 269 545 | 26% | 46% | 59% |
| Isère | 2 299 828 | 24% | 42% | 54% |
| Loire | 657 147 | 10% | 61% | 51% |
| Haute-Loire | 309 711 | 10% | 38% | 48% |
| Puy-de-Dôme | 1 871 268 | 13% | 47% | 56% |
| Rhône | 6 220 445 | 27% | 51% | 67% |
| Savoie | 3 748 850 | 40% | 18% | 63% |
| Haute-Savoie | 5 243 069 | 38% | 25% | 63% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 24 433 748 | 28% | 38% | 60% |
Variation 2023/2024 du taux d’occupation annuel selon le classement
| Taux d’occupation | 2023 | 2024 | Variation 2023/2024 |
| Total | 60% | 60% | stable |
| Non classés | 48% | 47% | -1 point |
| 1 & 2 étoiles | 58% | 58% | stable |
| 3 étoiles | 61% | 61% | stable |
| 4 & 5 étoiles | 66% | 67% | + 1 point |
Clientèles étrangères en hôtellerie
Top 5
Nuitées par nationalité
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | Variation 2023/2024 | Variation 2019/2024 | |
| Royaume-Uni | 1 151 273 | 934 598 | 1 348 685 | 1 205 194 | -11% | 5% |
| Suisse | 609 912 | 584 400 | 598 922 | 643 595 | 7% | 6% |
| Belgique | 588 892 | 652 564 | 606 340 | 623 542 | 3% | 6% |
| Allemagne | 509 083 | 506 928 | 556 318 | 603 292 | 8% | 19% |
| États-Unis | 399 799 | 339 659 | 304 832 | 486 538 | 60% | 22% |
| Pays-Bas | 317 700 | 372 800 | 378 008 | 411 101 | 9% | 29% |
| Italie | 421 062 | 309 895 | 360 360 | 338 255 | -6% | -20% |
| Espagne | 235 146 | 235 602 | 272 856 | 292 329 | 7% | 24% |
| Pologne | 80 940 | 98 539 | 128 845 | 124 834 | -3% | 54% |
| Suède | 61 729 | 55 225 | 102 208 | 112456 | 10% | 82% |
| Portugal | 60 582 | 655 117 | 76 230 | 82 649 | 8% | 36% |
| Australie | 60 215 | 37 249 | 94 571 | 81 958 | -13% | 36% |
| Canada | 60 142 | 49 101 | 66 235 | 79 577 | 20% | 32% |
| Brésil | 46 445 | 50 767 | 65 222 | 72 997 | 12% | 57% |
| Luxembourg | 53 343 | 62 417 | 58 483 | 65 329 | 12% | 22% |
| Turquie | 43 812 | 24 290 | 51 859 | 63 726 | 23% | 45% |
| Danemark | 47 149 | 69 215 | 73 534 | 62 972 | -14% | 34% |
| Chine | 94 477 | 23 835 | 53 637 | 61 747 | 15% | -35% |
| Russie | 181 474 | 32 696 | 50 438 | 58 249 | 15% | -68% |
| Roumanie | 42 092 | 43 628 | 45 469 | 56 483 | 24% | 34% |
| Autriche | 39 251 | 36 770 | 38 481 | 55 322 | 44% | 41% |
| Irlande | 30 132 | 38 307 | 45 017 | 53 647 | 19% | 78% |
| Grèce | 34 390 | 19 044 | 36 698 | 49 219 | 34% | 43% |
| République Tchèque | 31 101 | 22 372 | 36 720 | 36 237 | -1% | 17% |
| Norvège | 33 591 | 23 854 | 28 676 | 35 757 | 25% | 6% |
| Japon | 52 060 | 11 722 | 27 683 | 27214 | -2% | -48% |
| Finlande | 21 582 | 18 522 | 20 997 | 23 800 | 13% | 10% |
| Corée du Sud | 12 125 | 10 567 | 23 167 | 23 290 | 1% | 92% |
| Inde | 20 545 | 14 784 | 21 860 | 22 285 | 2% | 8% |
Analyse des taux d’occupation par type d’espace*
*Données 2022
Le taux d’occupation de l’hôtellerie fluctue en fonction de son lieu d’implantation.
Les meilleurs taux d’occupation sont enregistrés en montagne station et en milieu urbain. En milieu urbain, le nombre de chambres par établissement est généralement plus important qu’en milieu rural.
Les espaces urbains et stations de montagne sont également les destinations recevant le plus de voyageurs étrangers, favorisant le remplissage des établissements hôteliers.
