Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme mesure l’évolution de l’activité touristique hivernale en montagne grâce à son baromètre conjoncturel. Cet hiver, un dispositif mixte (activité des hébergements et enquête d’opinion) est confié au cabinet G2A Consulting. Cette quatrième note de conjoncture propose un bilan des vacances d’hiver 2025 à travers l’analyse croisée des données de performance d’un panel d’hébergements touristiques des stations de montagne de la région (plus de 700 000 lits), des données d’Orange Flux Vision (suivi de la fréquentation touristique totale grâce à la téléphonie mobile) ainsi que de l’opinion des professionnels du tourisme de la montagne sur la saison d’hiver (1910 interviews collectées entre le 26 février et le 11 mars 2025).
Table des matières
« Soutenue par les clientèles étrangères, la fréquentation des Vacances d’hiver 2025 est globalement stable dans nos stations, avec des situations contrastées selon les massifs. Pour maintenir la fidélité de notre clientèle française sur le long terme, nous favorisons le renouvellement des générations avec des actions nouvelles dédiées aux jeunes, en particulier aux jeunes de notre région à qui nous facilitons l’accès à la montagne et aux sports d’hiver. »
Fabrice Pannekoucke, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale du Tourisme.
Bilan des Vacances d’hiver 2025
Une fréquentation stable, soutenue par les clientèles étrangères
Les données issues du dispositif Orange Flux Vision indiquent une stabilité de la fréquentation touristique globale sur le périmètre Montagne Stations de la région lors des Vacances d’hiver comparativement à l’année dernière.
La fréquentation étrangère progresse de +10,2 % sur la période. Parmi les pays européens dont les nuitées progressent sur les Vacances d’hiver on relève : le Royaume-Uni (+21,6 % de nuitées), la Belgique (+8,6%) et l’Allemagne (+12,8%). Sur les marchés longs courriers, on note une belle dynamique des États-Unis (+27,5% de nuitées) et du Canada (+17,6%) sur la période.
Des performances d’occupation contrastées selon les semaines et les profils d’hébergeurs
D’après l’analyse de notre partenaire G2A Consulting, dont le panel concerne essentiellement les Alpes du Nord, sur la période du 8 février au 7 mars 2025 les hébergements marchands en stations ont enregistré un taux d’occupation moyen de 86,1 %, un chiffre quasi égal à celui de l’an dernier (-0,4 point) et ce, malgré un calendrier moins favorable qu’en 2024.
Les semaines du 15 et du 22 février (combinant les périodes de vacances de plusieurs zones françaises et celles des Britanniques, Néerlandais et Belges) concentrent l’essentiel de l’activité des Vacances d’hiver 2025. Elles affichent des niveaux d’occupation très élevés (92,9 % et 87,7 %) en hausse par rapport à l’an dernier (respectivement +5,8 et +1,8 points). La dernière semaine des Vacances d’hiver, où seule la zone A était en congés, enregistre quant à elle un retard d’occupation marqué par rapport à 2024 (-6 points), notamment sur le Panel Charme * (-11,1 points).
G2A Consulting met en avant les performances des hébergements professionnels en stations qui affichent un taux d’occupation de 88 % sur les 4 semaines malgré une répartition moins favorable des vacances pour la filière (impact du calendrier des vacances des clientèles internationales). La location entre particuliers progresse par rapport à l’an dernier mais présente des taux moins réguliers sur les 4 semaines et se stabilise en moyenne à 82,2% d’occupation.
Un niveau de satisfaction hétérogène selon les massifs
Ces éléments expliquent un taux de satisfaction globalement bon dans les stations des Alpes du Nord avec 77 % de professionnels satisfaits de l’activité sur la période.
En revanche, la tendance est moins favorable sur les stations du Massif central et du Jura pour lesquelles les professionnels indiquent un taux de satisfaction respectif sur la période de 56 % et 51 %, ce qui est assez faible. En effet pour 39 % des professionnels des stations du Massif central et 68% de ceux du Jura, la fréquentation sur les Vacances d’Hiver 2025 est à la baisse, sous l’effet de la météo et des conditions d’enneigement. Partout les difficultés liées au pouvoir d’achat sont relevées.
Tendances pour l’Inter-vacances de mars
Le décalage des vacances européennes impacte l’activité…
Alors que l’Inter-vacances de mars démarre, les hébergements marchands en stations affichent un taux d’occupation de 52,6% à date et présente un retard de -3,5 pts par rapport à l’an dernier.
En effet le décalage à début avril des vacances britanniques et belges flamandes semble impacter négativement l’activité sur la fin mars. Tous les secteurs d’hébergement présentent ainsi des retards sur les semaines du 22 et 29 mars.
…mais la dynamique de réservation reste encourageante
La dynamique de réservation reste encourageante : avec le retour du beau temps début mars, les lits marchands en stations ont gagné +3 pts d’occupation prévisionnelle en 15 jours sur l’inter-vacances de mars.
Plus particulièrement on observe des niveaux d’occupation prévisionnels en hausse sur les semaines du 8 et du 15 mars avec des taux en hausse par rapport à 2024 (respectivement +1,6 et +1,4 pts). Ces chiffres semblent confirmer la tendance croissante des réservations de dernière minute, qui rend plus difficile la lecture de l’activité par les professionnels et génère aussi une incertitude plus importante dans un contexte socio-économique complexe.
Perspectives saison hiver 2024-2025
Un niveau d’occupation dans les hébergements des stations alpines qui se rapproche de l’an dernier
Début mars et pour l’ensemble de la saison d’hiver (entre le 7 décembre 2024 et le 11 avril 2025), le panel d’hébergements en stations (essentiellement Alpes du Nord) analysés par G2A enregistrent 65,4% d’occupation prévisionnelle sur les lits marchands analysés en direct. Ce sont +2,6 points d’occupation gagnés par ces hébergements depuis notre précédent point il y a un mois. De ce fait le niveau d’occupation à date, pour l’ensemble de la saison, se rapproche fortement des résultats de l’an dernier (-0,3 pt).
Les Vacances de printemps maintiennent leur belle progression avec un niveau d’occupation de 38,7 % en hausse de +13,6 points par rapport à 2024. Le décalage des vacances européennes de la fin mars à début avril induit en effet un basculement des réservations sur les Vacances de printemps et booste notamment le niveau d’occupation des hébergements en stations sur la semaine du 5 avril (+26,7 pts par rapport à 2024).
Sur l’ensemble de la saison, les villages vacances affichent des prévisions à la hausse de +2,4 points par rapport à l’année dernière. Malgré un nombre de nuits vendues en croissance, la location de particulier à particulier voit son taux d’occupation diminuer en raison de l’augmentation de l’offre disponible.
Une durée de séjour sauvegardée, des arbitrages sur les dépenses
70% des professionnels de la montagne ont indiqué que les clientèles maintiennent la durée de séjour sur la saison, un pourcentage encore plus marqué lorsqu’on s’intéresse uniquement au ressenti des professionnels en stations : 77% ne constatent pas de diminution de la durée de séjour des clientèles.
Par ailleurs, 41% des professionnels de la montagne interrogés notent un arbitrage sur les dépenses de la part des clientèles sur l’ensemble de la saison, en particulier de la part des clientèles françaises.
D’importantes disparités sur le niveau de satisfaction selon les massifs
Comme pour la période des Vacances d’hiver et pour les mêmes raisons (enneigement et pouvoir d’achat), la satisfaction des professionnels en stations quant à la saison dans son ensemble varie fortement d’un massif à l’autre. Dans l’enquête de conjoncture, les professionnels des stations alpines sont ainsi 73 % à se déclarer satisfaits de la saison hivernale 2024-2025, alors qu’ils ne sont que 59% dans les stations du Massif central et 39% dans celles du Jura.
La plus grande exposition des massifs de moyenne montagne au manque de neige se traduit ici par une insatisfaction des professionnels concernés, qui nous encourage à renforcer la diversification des activités et l’attractivité de la montagne toute l’année.
Légende
*Panel Grand Domaine : altitude supérieure à 1800 m, capacité d’accueil supérieure à 25 000 lits touristiques et part importante de clientèle internationale.
Panel Charme : altitude inférieure à 1800 m, capacité d’accueil inférieure à 25 000 lits touristiques et faible part de clientèle internationale.
